編者按 8月12-14日，“2025全國石油和化工行業經濟形勢分析會”在江蘇省南通市召開，總結上半年經濟運行情況和特點，分析面臨的形勢與挑戰，共商下半年行業經濟運行提質增效、轉型升級、治理“內卷”等重點工作。商務部對外貿易司、工信部運行監督協調局領導分別就外貿形勢、工業經濟運行情況作報告，中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升以《立足“十四五”面向“十五五”推動石化產業高質量發展再上新臺階》為主題，作石化行業經濟運行形勢分析報告，總結了石化行業上半年經濟運行的基本情況和主要特點，深刻分析了當前的形勢、挑戰與新機遇，并深刻闡述了做好下半年行業經濟運行工作的總體思路和五項重點任務。現編輯如下，供行業同仁在工作中參考。

　　剛剛過去的上半年，外部環境復雜嚴峻，世界經濟增長乏力，關稅壁壘大增，不確定性因素增多，對全球經濟造成嚴重沖擊。中國經濟頂住壓力、迎難而上，生產需求穩定增長，經濟運行穩中有進，高質量發展取得新成效，上半年經濟總量超過66萬億元，同比增長5.3%。我們相聚在南通，召開“2025全國石油和化工行業經濟形勢分析會”，這次會議的主要任務是：深入貫徹黨的二十大、二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，總結上半年石化行業經濟運行的基本情況和特點，分析挑戰與趨勢，研究下半年“穩中求進”的工作重點和舉措，確保“十四五”規劃各項任務目標圓滿收官。

　　一、石化行業經濟運行的基本情況和主要特點

　　今年上半年，國際力量對比深刻調整，大國博弈日趨激烈，地緣政治沖突多發頻發，單邊主義、保護主義逆流涌動，對國際經貿秩序造成嚴重沖擊。特別是新一輪科技革命和產業變革迅猛發展，世界主要國家都在搶占科技創新制高點，全球創新版圖加快重構，國際分工體系和全球價值鏈面臨重塑。

　　石化全行業和廣大石化企業深入貫徹落實黨中央對經濟工作“穩中求進”的部署和要求，完整準確全面貫徹新發展理念，以推動石化產業高質量發展為首要任務，以“十四五”規劃圓滿收官為重點目標，按照4月下旬中央政治局會議“要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工作”的精神，統籌好總供給與總需求的關系、統籌好提升質量和做大總量的關系，克服世界經濟增速放緩、貿易糾紛不斷升級、市場需求乏力等諸多不利因素，實現主要石化產品生產銷售穩中有增，經濟運行基本平穩，為國家能源安全、農業豐收以及高端制造業和戰略性新興產業發展提供了重要保障，作出了重要貢獻！

　　上半年，石化全行業實現營業收入7.77萬億元，同比下降2.6%；利潤總額3810.3億元，同比下降10.3%；進出口總額4414.3億美元，同比下降6.9%。

　　行業運行主要特點分析如下：

　　1.原油產量、進口量、加工量、消費量同步增長

　　中石油、中石化、中海油及延長石油等能源骨干企業，牢記習近平總書記的殷切囑托“能源的飯碗必須端在自己手里”，為保障國家能源安全，堅決打贏“增儲上產七年行動”攻堅戰，繼續穩定老油田，持續拓展新區塊，不斷攻克技術關，上半年原油產量1.08億噸，同比增長1.3%，為確保原油產量實現“七連增”奠定了堅實的基礎。

　　煉油和石化企業面對市場需求乏力、國際環境復雜多變和不確定性因素不斷增多的嚴峻形勢，堅持黨中央“穩中求進”總基調，千方百計穩生產、穩市場、穩外貿，上半年原油進口量2.8億噸、同比增長1.6%，原油加工量3.62億噸、同比增長1.6%，原油表觀消費量3.85億噸、同比增長0.7%。這是在去年原油進口量、加工量和表觀消費量同步下降的基礎上，實現的“轉降為增”。

　　2.主要化學品產量、消費量實現“雙增長”

　　上半年，主要化學品總產量同比增長7.3%。主要產品產量同比增長情況：硫酸6.3%、燒堿4.8%、乙烯10.9%、合成樹脂10.3%、合成橡膠5.4%、化肥9.2%。

　　基礎化學品消費量同比增長6.1%，其中無機化學品增長2.9%、有機化學品增長11.2%。

　　主要產品消費同比增長情況：硫酸4.2%、燒堿1.8%、乙烯12.2%、合成樹脂7%、合成橡膠5.2%、化肥7.4%。

　　以上數據表明，不論是產量、還是消費量，多種產品都是正增長，有的產品還是兩位數增長，說明市場對石化產品和化學材料的需求是穩定的。

　　3.運行面臨挑戰，板塊分化加劇

　　上半年，石化行業經濟運行出現了營業收入、利潤總額和進出口總額同時下降的情況，這是繼2020年和2023年出現經營業績同步下降后的第三次。2020年是受世紀疫情影響、疊加低油價；2023年是疫情后的第一年，經濟恢復不及預期、疊加去庫存影響；今年主要受產品價格持續低位，疊加貿易摩擦和關稅壁壘升級、不確定性因素增多、新能源替代加速的影響。

　　三大板塊分化加劇的主要表現：化工板塊好于油氣開采和煉油板塊，油氣開采和煉油板塊是“三下降”，而化工板塊是“兩增一降”。

　　油氣開采板塊營業收入6829.6億元、同比下降5.2%，實現利潤1834.2億元、同比下降11.1%，進出口額1779.5億美元、同比下降11%，是“三下降”。煉油板塊也是營業收入、實現利潤和進出口額“三下降”。

　　化工板塊營業收入4.75萬億元、同比增長1.7%，實現利潤1996億元、同比下降5.5%，進出口額2080.3億美元、同比增長0.3%，是“兩增一降”，即營業收入和進出口額增加、利潤下降。

　　此外，化工板塊內的分化加劇，農藥(化學農藥和生物農藥)、專用化學品以及涂料、合成橡膠等幾個專業領域，同為營業收入、實現利潤和進出口額“三增長”，而基礎化學品、化肥、合成材料、橡膠制品以及煤化工等專業領域有增有降，分化明顯。

　　4.進出口延續“量增價減”態勢

　　上半年，石化行業進出口總額4414.3億美元，同比下降6.9%。其中，進口額2812.5億美元，同比下降10.6%；出口額1601.8億美元，同比增長0.4%；貿易逆差1210.6億美元，同比下降22%。

　　上半年進出口總額及進口額和貿易逆差同步下降，其主要原因還是產品價格低位，上半年行業進出口再次出現“量增價減”現象。

　　進口量大或增幅較大的產品有：石腦油759.1萬噸、同比增長28.4%，液化石油氣1749.2萬噸、同比增長1.4%，乙烯131.2萬噸、同比增長31.6%，丙烯106.7萬噸、同比增長11.9%，純苯273.1萬噸、同比增長56.2%，聚乙烯692.4萬噸、同比增長5.9%，合成橡膠319.3萬噸、同比增長8.9%，合成纖維單體395.7萬噸、同比增長18.3%等。

　　出口量大或增幅較大的產品有：硫酸219.1萬噸、同比增長101.2%，燒堿(折純)203萬噸、同比增長49.2%，純堿99.3萬噸、同比增長121.4%，合成樹脂1037.3萬噸、同比增長17.9%(聚丙烯139萬噸、同比增長21.4%和聚氯乙烯227.7萬噸、同比增長47.3%)，合成纖維聚合物454.4萬噸、同比增長19.7%，聚酯394萬噸、同比增長20.1%等。

　　如此多品種的石化產品和化學材料的出口量或進口量，不僅量大，而且增幅也較大，但受原油及主要石化產品價格低位的影響，進出口總額和貿易逆差都出現了下降。

　　當然，上半年出口額同比增長0.4%，有些產品的出口量增幅更大。出口量和出口額的增加表明，盡管世界市場需求乏力，盡管貿易壁壘升級、不確定因素增加，盡管“脫鉤斷鏈”形勢嚴峻復雜，可世界市場還是離不開中國石化產品和產業鏈的穩定。

　　5.成品油產量、消費量出現“雙下降”

　　與2020年受世紀疫情影響出現的“雙下降”有著本質的不同，上半年成品油產量、消費量的“雙下降”預示著柴油和汽油消費市場確已達峰。

　　上半年，成品油產量2億噸，同比下降5.4%(去年同期同比增長3.4%)。從產量看：汽油產量7612.2萬噸、同比下降6.8%，柴油產量9576萬噸、同比下降5.6%，煤油產量2813.9萬噸、同比下降0.5%。從消費市場看：成品油表觀消費量1.84億噸、同比下降4.1%(去年同期同比增長4%)。其中，汽油表觀消費量7227.5萬噸、同比下降5.8%(去年同期增長8.4%)，柴油表觀消費量9306.7萬噸、同比下降3.2%(去年同期下降2.1%)，煤油表觀消費量1836.1萬噸、同比下降1.8%(去年同期增長23.1%)。

　　今年成品油總量及汽煤柴的產量、消費量首次同步下降，這說明受新能源汽車對汽油市場的影響和LNG重卡對柴油替代的影響，在“十三五”末柴油消費達峰的情況下，汽油消費的峰值已于“十四五”中期提前到來。

　　進一步分析發現，上半年在原油加工量同比增長1.6%的情況下，成品油產量同比下降5.4%，成品油產出率55.3%，低于去年上半年的59.7%，這證明近年來石化行業加快結構調整、加快轉型升級“減油增化”效果正在顯現。

　　6.原油與主要石化產品價格持續下降

　　受俄烏沖突持續升級、巴以沖突加劇、伊以突發沖突，以及經濟增長乏力、不確定因素增加的影響，今年上半年原油與主要石化產品價格繼續下跌。據國家統計局數據，上半年石油天然氣開采業出廠均價同比下降9.6%，化學原料和化學品出廠均價同比下降4.4%。

　　上半年，布倫特原油均價71.8美元/桶，同比下降14.6%。布倫特原油月均價呈現下行趨勢，1月均價為79.42美元/桶、同比下跌1.13%，2月均價為75.2美元/桶、同比下跌10.44%，3月均價為72.69美元/桶、同比下跌14.97%，4月均價為67.82美元/桶、同比下跌24.79%，5月均價為64.25美元/桶、同比下跌21.71%，6月均價71.5美元/桶、同比下跌13.5%。

　　化學原料與化學品價格以及合成材料價格同比均下降，6月份重點監測的48種主要無機化學品中，市場均價同比下降的有37種、占比77.1%；環比下降的有33種、占比68.8%。在70種主要有機化學品中，市場均價同比下降的有61種、占比87.1%，環比下降的有39種、占比55.7%。在55種主要合成材料中，市場均價同比下降的有46種、占比83.6%，環比下降的有32種、占比58.2%。6月份重點監測的13種化肥產品中，同比下降的有4種、占比30.8%，環比下降的有7種、占比53.8%。

　　總的看，上半年石化行業原油、天然氣、化肥、農藥以及主要石化產品產量都實現穩中有增，基礎化學品、合成材料等主要石化產品市場消費量和進出口量都穩定增長。為保障國家能源安全、糧食豐收和保供穩價作出重要貢獻的同時，科技創新和關鍵核心技術攻關都取得新突破，綠色低碳轉型和數字化升級都有新進步和新成效，產業結構正在升級，國際合作正在深化。但是，上半年營業收入、利潤總額和進出口總額同步出現下降，主要受“內卷式”競爭加劇導致產品價格低位影響，全行業虧損額同比增加8.3%，特別是煉油板塊面臨的挑戰更為嚴峻(比去年同期增虧90多億元)，行業應收賬款和產成品資金也都同比增加。

　　可見，今年石化行業經濟運行，特別是效益面臨的困難更多一些，全年能否扭轉“三下降”、實現“轉降為增”，需要我們再創新、再發力。在當前全球石化產業鏈布局調整、供應鏈重構的過程中，在國內集中治理“內卷式”競爭的過程中，石化產業高質量發展面臨著新的機遇。

　　二、關注趨勢，在冷靜應對中把握機遇

　　縱觀百年未有之大變局，國際秩序和全球經濟都面臨著劃時代的變革，世界之變、時代之變、歷史之變的特征更加明顯，國際環境更加錯綜復雜，外部沖擊影響加大。特別是自年初美國政府到處揮舞關稅大棒以來，關稅戰持續升級，關稅壁壘大增，外需不確定性增多，世界貿易需求被削弱，全球經濟受到嚴重沖擊，經濟增速繼續放緩。

　　IMF最新預測今年全球經濟增速3.0%，雖然比4月份預測值上調了0.2個百分點，但遠低于新世紀前20年3.7%的歷史平均水平。聯合國和世界銀行分別將今年全球經濟增速由原來的2.9%和2.7%下調至2.4%和2.3%，經合組織以及高盛、摩根士丹利等國際組織和機構也都分別下調了今年經濟增長的預測值。

　　如何看待當前的形勢?如何應對面臨的挑戰?又如何保持定力、把握新的機遇推動石化產業高質量發展呢?

　　1.冷靜看待貿易摩擦升級

　　近年來貿易糾紛增多、摩擦不斷升級，特別是自美國2018年發起對我國貿易戰以來，為應對美國關稅戰沖擊，我國“雙向”發力，一邊積極開拓國際市場，一邊加快構建“雙循環”新發展格局，穩外貿穩外資同時發力，發展外向型經濟與擴內需同時發力，進出口渠道都做到了多元化，中國經濟實現了穩定增長，連續多年對世界經濟增長貢獻30%的份額。

　　今年以來，面對特朗普新一輪關稅威脅，中國沉穩應對，在日內瓦共識和倫敦框架的基礎上，7月30日結束的中美第3輪經貿會談，雙方達成共識，美國暫停24%的“對等關稅”，中方則暫停相應的反制措施，3輪會談的結果都超出了很多國家和國際人士的預期。

　　如何看待和應對貿易摩擦不斷升級?4月25日召開的中央政治局會議明確指出，統籌國內經濟工作和國際經貿斗爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

　　歷史和現實都告訴我們：中華民族的性格是越挫越勇，中國人不怕困難，中國人就是在困難中成長起來的，新中國就是在突破一個個封鎖、克服一個個困難中發展壯大的。任何時候在困難面前，只要不膽怯、不畏難，不受干擾、不徘徊，堅定辦好自己的事，任何困難都將被克服、被戰勝，不斷迎來勝利的曙光。

　　中國作為超大型經濟體和人口大國，不僅有著廣闊的市場需求，而且產業配套能力強。美國遏制我們發展、想卡我們的脖子，但受到影響的首先是他自己。美國多年以來產業的空心化也存在被“卡脖子”問題，美國打芯片牌卡我們的脖子，而我們除了稀土之外，美國人最常用的抗生素阿莫西林，其中80%的原材料由我國掌控。美中經濟與安全審查委員會的委員在聽證會時不無擔心地表示，超過60%的美國藥品都含有來自中國和印度的關鍵原材料，而印度本身也嚴重依賴中國的化學品。中美因貿易依存而形成的這種平衡關系，實際上是相互依存、相互掣肘的，競爭與合作、“斗而不破”將是主流。

　　2.關注并把握產業鏈重構的機遇

　　為應對近年來供過于求結構性矛盾凸顯、市場競爭加劇、效益持續下滑，跨國公司都在開展戰略評估和重新定位，加快布局調整和戰略重組，以效益和可持續發展能力為核心，迎接新一輪經濟周期和新的發展機遇的到來。

　　特別是歐洲，作為世界化工產業的“強極”之一，自十九世紀下半葉以來，100多年的時間里一直以創新領先引領著全球石化產業的創新與發展，巴斯夫、拜耳、索爾維、諾貝爾、英國石油、荷蘭帝斯曼等耳熟能詳的世界一流公司都誕生于歐洲。一直以來，歐盟化學工業的原始創新能力、高端化水平以及核心競爭力都是全球領先的，可是今天受地緣政治和區域動蕩影響，歐盟以石油、天然氣為代表的能源、原材料價格居高不下，往日的競爭力受到嚴重沖擊。

　　據歐盟化工理事會統計，歐盟化學品銷售額的世界占比已由20年前的27%下降到2023年的約13%。全球市場需求乏力、國際經濟環境不確定性增多，以及東北亞、南亞和海灣地區的快速發展與北美綜合競爭力的不斷提升，歐洲地區的石化化工公司都在加快布局調整和戰略重組。巴斯夫核心業務與非核心業務的差異化管理，贏創聚焦新能源、生物基、循環經濟“新三大戰略”，殼牌對德國、荷蘭、英國、新加坡等開展的全球業務重組，陶氏宣布將關停位于德國、英國、阿根廷等地區的多套裝置，還有英力士、道達爾、利安德巴塞爾等跨國巨頭都已相繼宣布業務的重組與現有裝置的關停，產品涉及煉油、烯烴、聚烯烴、氯堿、環氧丙烷、苯酚、丙酮、聚醚多元醇、涂料等眾多產品。

　　目前的這種布局調整、業務調整和戰略重組，是新世紀以來行業發展、市場競爭的結果。當前看對于規模化生產的大宗基礎產品和通用材料騰挪了一定的市場空間，對有些企業也許是機遇。我們要關注這一趨勢，在把握機遇的同時也要認識到這是跨國公司適應綠色低碳轉型和未來競爭的要求，集聚核心資源主攻高端化、搶占未來競爭制高點的戰略轉移，應予以關注并積極應對。

　　3.關注并把握未來發展的趨勢

　　世界石化產業已進入轉型與創新發展的關鍵時期，立足自身優勢、面向未來，加大創新力度、加快綠色低碳轉型成為主要趨勢。歐洲未來重要的方向將會以綠色化和高端化為核心加快轉型，綠色化以低碳技術、生物制造和循環經濟為重點，高端化以高性能材料和功能化學品為重點。高性能材料包括高端聚烯烴及其專用料、特種高分子材料、高性能纖維及其復合材料、高端膜材料等。功能化學品主要是為生命健康、電子信息、新能源等配套的高純專用化學品。德國、法國、英國、比利時、荷蘭等歐洲國家一批具有全球競爭力的世界一流跨國公司，其創新優勢突出，技術水平長期位居世界領先，未來通過創新和全球化布局，將繼續是世界石化產業綠色化和高端化的引領者。

　　北美以美國為代表，依托豐富的石油和天然氣資源，特別是頁巖氣富含輕烴資源的優勢，依靠埃克森美孚、雪佛龍、陶氏、杜邦等一批龍頭企業，協同霍尼韋爾UOP、魯姆斯、KBR等一批工程公司，將充分發揮其資源優勢、技術優勢和企業規模化優勢，進一步鞏固化工新材料、有機化學品、電子化學品等領域的競爭優勢，進一步提升高端聚烯烴、工程塑料、高性能纖維和膜材料等方面的綜合競爭力。同時，依托轉基因玉米、轉基因大豆和豐富的生物質資源，通過加大基礎研究、應用創新和數字化，進一步強化生物基化學品、生物基材料和生物基燃料的全球領先地位。鑒于北美的原料優勢、技術優勢和世界一流企業的優勢，疊加北美自由貿易一體化的深化，未來北美石化產業將長期處于世界“強極”的地位。

　　海灣地區資源優勢突出，石油、天然氣資源豐富，疊加資金實力雄厚，以沙特、阿聯酋為代表，正在改變過去過度依賴資源的經濟模式，充分發揮石油、天然氣和凝析液輕烴資源豐富的獨特優勢，加快發展以有機化學品、合成材料為主導的下游石化產業。沙特阿美和沙比克走出了一條合資建設煉化一體化裝置和通過并購做強產業鏈的成功之路。阿布扎比石油公司去年10月與科思創達成并購協議，今年上半年完成對加拿大諾瓦化學的收購，前不久又以187億美元要約收購澳大利亞油氣生產巨頭桑托斯。科威特、卡塔爾等海灣國家正在成為跨國公司全球布局的熱門選擇。未來，海灣地區通過吸引跨國公司落地和加快并購，推動“能源轉型計劃”的實施和發展模式的轉變，合成材料、有機化學品等領域將成為世界石化產業強有力的競爭者。

　　東北亞以中日韓為代表，日本以三菱化學、三井化學、住友化學、東麗等一批跨國公司為代表，在邁進新世紀之前就已發展成為世界石化強國。韓國以SK、LG為代表，石化產業在新世紀第一個十年，也具備了很強的競爭力。但是，日本、韓國缺乏發展石化產業的資源稟賦，面對今天世界石化產業全球大調整、產業鏈供應鏈重構加速的局面，日本、韓國石化產業的競爭力嚴重受損，不僅新世紀以來兩國都沒有新建和投產大型煉化一體化裝置，而且日本已明確表示在大宗基礎化學品和通用材料領域不再具有優勢，將逐步退出大宗基礎化學品和通用材料的生產，未來將聚焦生命健康、電子化學品、新能源、尖端制造領域，主攻化工高性能材料和高端專用化學品。

　　我國石化產業擁有從石油天然氣勘探開采、煉油、合成材料，到精細化學品的全產業鏈優勢。進入新世紀以來，我國石化產業的發展速度、規模集中度明顯提升，特別是自主設計建設的千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯以及聚碳、碳纖維、聚氨酯等新材料關鍵核心技術的突破。2010年以來，我國世界石化大國的地位日益穩固，近十年來又在加快由石化大國向石化強國的跨越。未來，我國石化產業將進一步優化產業布局、調整產業結構，以高端化、綠色化、智慧化為主要方向，由過去的“規模優先”向“競爭力優先”轉變，強化創新驅動、加快轉型升級，再用十年時間建成石化強國，培育一批世界一流企業，建成包括環渤海灣、杭州灣、海西湄洲灣、泛大亞灣和“能源金三角”在內的“五大世界級石化產業集群”，與基本建成中國式現代化同步，我國石化產業在產業高端化、生產綠色化、管理數字化、經營國際化等各方面，成為與北美、歐洲等世界石化“強極”并駕齊驅的引領者。

　　4.把握國內大循環和國際化的機遇

　　面對國際環境更加錯綜復雜，外部沖擊影響加大和國際國內形勢深刻變化，習近平總書記提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這是應對新發展階段的機遇和挑戰、貫徹新發展理念的內在要求，是應對世界百年未有之大變局、塑造國際合作和競爭新優勢的重大舉措。國務院常務會議提出，要深刻認識和準確把握當前經濟形勢，把發展的戰略立足點放在做強國內大循環上，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對沖國際循環的不確定性，推動我國經濟行穩致遠，努力實現高質量發展。

　　國際環境不穩定、不確定、難預料的因素日益增多，在一個不確定不穩定的世界中謀發展，只有加快構建新發展格局，持續增強國內大循環內生動力和可靠性，不斷提升國際循環質量和水平，才能夯實我國經濟發展的根基。

　　內需為主導、內部可循環是大國經濟的獨有優勢，要把做強國內大循環擺到更加突出的位置，堅定不移辦好自己的事，塑造強大的國內經濟循環體系，以國內大循環更好牽引國際循環，有效化解外部沖擊和外需下降帶來的影響，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

　　特別是在供需矛盾突出、“內卷式”競爭加劇、貿易摩擦不斷升級的情況下，在加快構建國內大循環的同時，進一步深化高水平對外開放和國際化，加快暢通國內國際雙循環，推動國民經濟和石化產業高質量發展。

圖為會議現場

　　三、以高質量發展確保“十四五”圓滿收官

　　下半年，外部不確定性增多、市場需求乏力、供需矛盾突出等問題仍將存在，特別是貿易戰、關稅戰等對經濟運行造成的壓力和挑戰仍將繼續承壓，尤其是效益方面的壓力更為突出。因此，做好下半年石化行業經濟運行工作的總體思路是，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領會并貫徹落實好黨中央“穩中求進”工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，以提質增效和反“內卷式”競爭為重點，統籌好總供給與總需求的關系，在優化存量和做強增量上下功夫，加快傳統產業綠色低碳轉型和數字化升級，將創新驅動和本質安全擺在更加突出的位置，努力完成全年行業經濟運行的目標任務，研究部署好“十五五”規劃重點目標和思路舉措，實現“十四五”規劃圓滿收官，以高質量發展的確定性應對外部的不確定性，以高質量發展推動石化強國目標實現新跨越。

　　下半年，隨著全球石化產能的調整與重組，特別是歐洲地區跨國公司煉油、烯烴及部分基礎化學品產能的關停與退出，預計石化產品價格將走強。因伊以沖突給中東化工產業造成的沖擊，伊朗關停了大部分化工裝置，以色列關停了多套煉油和石化裝置，這將有利于煉油、烯烴、化肥、甲醇、聚合物、芳烴等石化產品價格上行。隨著國內治理“內卷式”競爭行動的展開，低價惡性競爭將被遏制，國內市場石化產品價格具有上行的趨勢。

　　據統計，6月份多種主要石化產品價格比5月份明顯向好。IMF最新《世界經濟展望》報告，將中國經濟增長預期比4月份也大幅調高了0.8個百分點。

　　隨著宏觀政策持續發力和適時加力以及穩增長方案的實施，寄望于全年將是“前低后高”走勢，經濟運行指標下半年轉好，爭取“十四五”規劃各項任務目標圓滿收官。

　　下半年，石化行業經濟運行的工作重點是：

　　1.繼續把提質增效放在首位

　　效益下滑是上半年經濟運行面臨的最嚴峻挑戰，提質增效仍然是行業經濟運行的首要任務。“十四五”的前4年，石化行業經濟指標曾創下歷史紀錄：2021年行業利潤總額1.16萬億元、創造了新的歷史紀錄，2022年營業收入16.56萬億元和進出口總額1.05萬億美元，均創行業歷史紀錄。可今年上半年，行業利潤總額同比下降10.3%，這出乎眾多企業和業內人士年初的預料。深入分析發現，除了主要石化產品價格繼續下降外，多項經營數據都比去年同期變差，如全行業上半年虧損面雖然同比下降了1.5個百分點，但虧損額同比增加了8.3%；應收賬款同比增加5.4%，產成品資金同比增加2%。特別是虧損面達29.9%，虧損額占實現利潤總額的36.4%，應收賬款占行業營業收入的21.2%，存貨占行業營業收入的21.4%。

　　分板塊看，油氣板塊營業成本增加，虧損企業數同比增加3.1%、虧損面高達44%，虧損額增加25.3%，應收賬款增加3.6%，存貨增加2.9%，管理費用增加2.2%，財務費用增加14.5%。化工板塊營業成本同比增加1.8%，虧損面雖下降1.6%，但虧損面仍高達29.1%，虧損額增加4.8%，應收賬款增加6.2%，存貨增加3.9%，管理費用增加0.2%，虧損額占實現利潤總額的47.4%，應收賬款占板塊營業收入的26.3%，存貨占板塊營業收入的23.1%。煉油板塊也是虧損額同比增加，應收賬款與庫存占比高。

　　可見，全行業及三大板塊，降低運營成本、降低虧損面(全行業及其三大板塊虧損面低的29.1%、高的44%)、虧損企業減虧，仍然是下半年提質增效的重中之重。

　　各企業要在降本增效、挖潛增效和優化增效上下功夫，不僅通過工藝優化、技術升級、余熱綜合利用等方式降低物耗能耗，而且要降低財務費用、管理費用、采購成本、物流成本，還要“壓庫存、降應收”、減少產成品和庫存資金占用。

　　當然，還要多爭取國家產業政策的支持，如在做好保供穩價的前提下，多爭取成品油出口配額和淡季化肥出口等政策支持。在國內市場供過于求、汽柴油消費提前達峰的情況下，通過成品油出口配額的合理提升，將我國煉油裝置開工率由去年的76.1%提升到80%以上，煉油板塊營業收入、進出口額下降和利潤虧損的狀況將即刻改變，石化全行業的運營質量也隨之明顯改善，為經濟穩增長、穩外貿作出更大貢獻。化肥出口也是一樣，根據化肥季節性淡旺季的特點，用肥淡季適量出口，不僅可減少企業庫存積壓、資金占用，還可改善氮肥、磷肥產能過剩情況，提升化肥企業的運營質量和效益。在保供穩價的前提下，成品油和化肥出口的合理增加，還將大大改善已建成裝置的產能利用率，提升的不僅僅是企業和行業的經濟效益，更是提升了企業生產裝置的本質安全，可謂是“一招多效”。

　　2.加快石化產業高端化、綠色化轉型

　　石化產業作為國民經濟重要支柱產業，既屬資源型能源型產業，也是傳統產業與高技術產業交織共存的產業。從產品種類和用途劃分，我國石化領域70%以上屬于傳統領域，如果以國際通用標準“精細化工率”來衡量，我國與歐盟、日本等相差約20個百分點。可見，石化產業加快產業升級的任務是艱巨的，也是石化產業高質量發展所要求的。習近平總書記多次指出，要積極運用新技術改造提升傳統產業，推動產業高端化、智能化、綠色化。石化產業轉型升級應深刻領會并貫徹落實好習近平總書記重要指示精神。

　　一是高端化轉型。我國石化產業當前的結構性矛盾突出，高性能材料、電子化學品等高端精細化學品自給率不高，甚至有的還被“卡脖子”，為滿足戰略性新興產業、高端制造領域需求，加快高端化轉型是石化產業高質量發展的迫切任務。習近平總書記強調：“以科技創新開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，是大勢所趨，也是高質量發展的迫切要求，必須依靠創新特別是科技創新實現動力變革和動能轉換。”

　　高端化離不開創新，針對石化產業“低端過剩，高端短缺”結構性矛盾突出的現狀，面向世界科技前沿，以國家戰略需求為導向，以實現高水平科技自立自強為目標，聚焦關鍵共性技術、聚焦戰略性全局性前瞻性科技前沿，瞄準原創性引領性技術實施重點突破。

　　石化企業在加快茂金屬聚合技術工業化的同時，應瞄準高端聚烯烴及其專用料、聚烯烴彈性體、高性能纖維及其復合材料、高端膜材料以及電子化學品、超凈超純試劑、高端功能化學品等的技術突破與工業化應用，通過創新加快石化產業高端化進程。

　　二是數字化升級。數字化技術已日益融入經濟社會發展的各領域、全過程。“十三五”以來，石化行業加快數字技術的應用，智慧車間、智能工廠、智慧化工園區建設都取得明顯成效。近年來，數字經濟發展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。

　　我們與跨國公司的交流中了解到，巴斯夫、杜邦、陶氏、霍尼韋爾、漢高、SK等跨國公司通過智能化、數字化，不僅大大提升了生產過程的智慧化水平，大幅提高了生產效率，而且大幅提升了管理水平和管理效率、生產過程的本質安全水平，還大大提升了研發效率、縮短了創新周期。

　　國內智能工廠的實踐證明，生產工具的智能化、數字孿生技術的發展以及人機協作模式的逐步成熟等一系列生產范式的轉變，為生產現代化、管理現代化都提供了重要支撐。調研中，很多智能工廠、智慧車間或化工園區智慧平臺的一線管理或操作人員經常深有體會地談道：數字經濟具有高創新性、強滲透性、廣覆蓋性，數字技術作為世界科技革命和產業變革的先導力量，是企業管理現代化和轉型升級的重要推動力，將成為構建現代化產業體系的重要力量。

　　因此，我們必須抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史機遇，加快智慧車間、智能工廠和智慧化工園區創建，通過數字化升級，助推石化產業轉型升級、高質量發展。

　　三是綠色化發展。綠色是高質量發展的底色，推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節，是解決我國資源環境生態問題的基礎之策，是建設人與自然和諧共生的現代化內在要求。石化產業作為資源型和能源型產業，綠色低碳發展的任務艱巨且道遠。

　　首先是加快石化產業綠色低碳改造升級。以生產企業為主體，以物耗能耗較高的合成氨、甲醇、燒堿、電石、煉油、乙烯等產品和煤化工產業園為重點，大力推廣節能低碳和清潔生產技術裝備，加快工藝流程更新升級，加快老舊設備更新換代，認真做好生產過程余熱回收利用。

　　其次是加大綠色低碳創新力度。國家或行業層面，組建一批綠色低碳重點實驗室和國家(行業)創新平臺，重點支持綠色低碳和節能降碳的前沿新技術，重點組織實施一批具有重大工業化前景的重大前沿科技項目；聚焦能源綠色低碳轉型、低碳零碳工藝流程再造、二氧化碳捕集利用與封存、與綠氫等清潔能源耦合發展、資源節約集約與循環利用等，加強關鍵核心技術攻關；在嚴格標準的前提下，認真開展綠色低碳先進技術工程、綠色低碳工廠(車間)、零碳化工園區等試點示范，以試點帶動和示范引領，加快石化全行業和重點企業、重點園區綠色低碳新技術、新設備應用和綠色低碳轉型。

　　再次是循環經濟。循環經濟是石化產業實現綠色低碳最現實的路徑選擇，因為化學反應的神奇之處就在于原料的廣泛性，電石渣循環利用制水泥，磷石膏聯產水泥循環回收硫磺制酸以及焦爐氣、電石爐尾氣代替煤制合成氣制甲醇，發展碳一化工產業鏈，鋁渣和磷石膏中的氟回收制氫氟酸等循環模式都取得了很好的成效。現在最受關注的是大量廢棄塑料的循環利用，物理循環可以實現梯級利用、節省新塑料的使用量；化學循環可以通過裂解、解聚、氣化等不同方式，再循環合成全新的化學品和新材料，不論哪一種的循環利用都大量減少石油、天然氣、煤炭、磷礦石、硫鐵礦、螢石礦和碳酸鹽的開采。

　　當前還有一個受到高度關注的循環，就是廢棄生物質資源的利用，無論是植物秸稈、還是木質纖維素，都可以通過生物技術獲得生物基化學品和生物基材料。廢棄生物質資源經氣化還可以合成甲醇及其下游產業鏈的眾多產品。

　　所以，石化產業轉型升級，一定不能忽視循環經濟這一重要課題。通過創新化解結構性矛盾，通過循環經濟破解高質量發展的“瓶頸”，助力石化產業高質量發展。

　　3.下大力氣治理“內卷式”競爭

　　“內卷式”競爭是指違背經濟規律，低質量、同質化的無序競爭。去年7月召開的中央政治局會議首次提出要強化行業自律，防止“內卷式”惡性競爭；今年7月30日，中央政治局會議強調：縱深推進全國統一大市場建設，推動市場競爭秩序持續優化；依法依規治理企業無序競爭，推進重點行業產能治理。

　　石化行業近十年進入到快速發展時期，新建煉化一體化裝置接續投產，園區規模不斷擴大，加上一些共性關鍵技術的突破，新的產品、新的材料大量投放市場，有些確實為滿足國民經濟急需提供了重要保障、作出了重要貢獻。

　　但有些領域，特別是大宗基礎產品和通用材料“內卷式”競爭日漸嚴重，造成很多新建項目投資回報不及預期，企業和行業經濟效益連年下滑。2023年全行業實現利潤總額同比下降20.7%，2024年再降8.8%，今年上半年再降10.3%；營業收入利潤率持續走低，2021年8.03%，2022年6.8%，2023年5.5%，2024年4.85%，2025年上半年4.9%，仍處歷史低位。主要原因是“內卷式”競爭造成的石化產品價格持續低位，如果這種狀況得不到改善，不僅僅是效率低下、資源浪費的問題，還會形成“內卷式”競爭的惡性循環，進而影響技術創新，出現“劣幣效應”，影響行業的健康可持續發展。

　　石化行業綜合整治“內卷式”競爭，一是轉變發展觀念。觀念決定思路，思路指導行動。改變“以規模論英雄”的傳統觀念和拼投資、拼資源、盲目投資的發展思路；改變不顧發展階段、資源稟賦、產業基礎與承載能力，盲目上馬大項目、新項目，盲目追求新產業，造成大量重復建設，產業結構失衡，產品結構嚴重同質化的狀況；改變薄利多銷、以量取勝、低價銷售，甚至大打價格戰、以次充好，打破原有市場平衡、扭曲市場機制，擾亂原來公平競爭市場秩序的傳統模式。

　　石化企業要立足新的發展階段，按照高質量發展的要求，貫徹新發展理念，遵循市場規律，反不正當競爭，不擾亂市場秩序，既保障自己企業的合理回報和可持續發展，又不損害同行和消費者的合法利益，誠實守信，維護良好的市場秩序，以企業和行業可持續發展為目標，破解近年來“增產增銷不增利”的窘境。

　　二是加強行業自律。積極發揮行業協會的政策研究、政策引導作用和規劃咨詢的前瞻引領作用，在做好產能預警的基礎上，充分發揮協會組織行業自律的職能，倡議行業企業和會員單位自覺規范企業行為、維護市場秩序，嚴格遵守公平競爭原則，依法依規開展經營活動。龍頭企業和骨干企業帶頭自律，不壟斷市場、不擠壓同行企業的生存空間，摒棄不符合現代市場規范的短視行為，不以低于成本的價格傾銷商品，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出。

　　三是加大創新差異化。內卷的深層次原因之一是創新能力不強和創新水平不高，不掌握高端產品和高性能材料的關鍵核心技術，新建工業化項目和生產裝置受技術制約只能選擇技術成熟的基礎產品和通用材料，導致出現低水平重復建設。

　　有人會說“可以技術引進呀?”實際上我們都有深刻的體會，可轉讓的引進技術一般都不會是最先進的，這也就是我們常說的“一流技術是買不來、討不來的”。現實情況是，新世紀以來我們新建了很多套聚烯烴裝置，引進了多家跨國公司的烯烴聚合技術和催化劑，到今天已建成投產的大型聚烯烴工業化裝置，沒有一套是引進的茂金屬聚合技術和高端聚烯烴技術，因為跨國公司明確表示不予轉讓、不予許可!

　　所以，要破解“內卷式”競爭加劇的局面，創新尤為重要。通過自主創新和技術進步，實現產品(特別是高性能材料、高端專用化學品)的高端化、差異化，在差異化競爭中走出“內卷式”競爭加劇的困境，改善運營質量和效益，助推石化產業高質量可持續發展。

　　四是標準先行推動落后產能有序退出。“內卷式”競爭加劇的直接表現就是供大于求的矛盾尖銳、供需嚴重失衡，破解最有效的辦法是淘汰落后產能和加快無效、低效產能的有序退出。這方面“十三五”期間在鋼鐵、煤炭、基礎化學品、水泥等領域已積累了經驗。石化領域通過產業政策推動200萬噸/年以下煉油裝置關停和實施新建煉油、合成氨、尿素、純堿、燒堿等基礎化工品項目產能置換的政策，取得了很好的效果。

　　今天破解“內卷式”競爭加劇的困境，淘汰落后產能仍是重要而具體的措施之一，但不能籠統地以規模小、布局散、開工率低、經濟效益差就予以淘汰，也不能沿用過去的做法簡單以規模為標準關停生產裝置。而是需政策與市場同時發力，通過兼并重組加快落后產能和無效產能退出。嚴格執行《產業結構調整目錄(2024年版)》等產業政策，倒逼落后產能和低效、無效產能退出。以更科學的措施、更規范的標準作為淘汰落后產能的依據，以生產、技術、安全、能耗、環保、質量等國家標準和行業標準為依據，通過生產、技術標準，考核原料消耗水平的先進性和生產技術是鼓勵類還是淘汰類；通過能耗、環保標準，考核能耗、能效水平以及廢棄物排放、碳排放是否達標；通過安全、質量標準，考核企業生產裝置和生產過程安全等級和本質安全水平等。

　　石化企業要特別認真研究《工業重點領域能效標桿水平和基準水平(2023年版)》，落實好對煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨以及乙二醇、尿素、鈦白粉、聚氯乙烯、精對苯二甲酸、子午線輪胎、工業硅等產品提出的能效水平、改造升級時間等明確要求，前14個產品到今年底如果能效水平達不到基準水平將淘汰退出；后7個產品的時間要求是明年底前達到基準水平，否則也要淘汰退出。

　　4.堅定石化強國目標邁向“十五五”

　　做好“十五五”規劃、確立“十五五”發展目標、研究提出新的發展思路和舉措，是今年下半年，也是今年全年的重點工作。習近平總書記指出，科學制定和接續實施五年規劃，是我們黨治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義一個重要政治優勢。謀劃“十五五”時期經濟社會發展，必須準確把握“十五五”時期的階段性要求。

　　“十五五”的五年規劃與以往的五年規劃有著很大不同，“十五五”將是逆全球化加劇的五年。2008年由美國次貸危機引發國際金融危機以來，逆全球化趨勢回潮，自“美國優先”挑起貿易戰開始，貿易保護主義抬頭，逆全球化趨勢日益明顯。今年升級版的關稅大戰使得全球經濟社會形勢發生了劇烈變化，我國外部環境的不確定性持續加大。當特朗普第二任期結束的時候，已接近“十五五”的尾聲，我們一定要做好中美貿易戰長期化的思想準備，因為美國遏制中國崛起的戰略已成為兩黨共識，短期內難有轉圜。所以，即將迎來的“十五五”，將會是一個逆全球化加劇的五年，我們一定要未雨綢繆，做好應對“當前外部環境變化帶來的不利影響加深”的準備。

　　“十五五”將是實現強國目標的關鍵五年。中央政治局會議指出，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。我國發展環境面臨深刻復雜變化，戰略機遇和風險挑戰并存、不確定難預料因素增多。同時我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。“十五五”是石化產業實現強國目標的關鍵五年，也到了夯實基礎、全面發力的關鍵時期，我們要保持戰略定力，努力推動自主創新和高水平科技自立自強再上新臺階，產業結構調整和整體競爭力明顯增強，建設世界一流企業和現代石化產業集群取得新突破，為新型工業化和中國式現代化作出新貢獻。

　　“十五五”將是轉型升級的關鍵五年。從產業布局、產業結構以及人才結構、組織結構看，從當前供過于求、供需嚴重失衡的矛盾尖銳程度看，我國經濟結構、工業結構都到了結構調整與優化的關鍵時期。石化產業的現狀又疊加當前世界石化產業鏈供應鏈重構加快，跨國公司戰略定位與業務重組力度加大，“十五五”時期石化產業必須加快前瞻性、引領性重大科技攻關和關鍵核心技術的突破，推動產業高端化升級；通過數字化、智慧化轉型，推動石化產業的新型工業化，五年間取得新舊動能轉換的重大突破。

　　“十五五”將是綠色低碳轉型的關鍵五年。“十五五”結束之年將是我國承諾“碳達峰”的年份，自我國正式向世界承諾“3060”目標以來，研究制定了《2030年前碳達峰行動方案》，碳核算標準和體系不斷完善，能耗強度和碳排放強度“雙降”成效明顯。但我國每年的能耗總量和碳排放總量仍居第一，這是因為受我國資源稟賦的制約，煤炭在一次能源消費中占比較高。作為資源型和能源型產業，石化產業的能耗總量和碳排放量都居工業領域前列，“十五五”的五年必須正視資源能源現狀，正視能耗量和碳排放量高的現實，加快石化行業的綠色低碳轉型，助推石化產業綠色化、低碳化發展。

　　基于以上研判，“十五五”期間石化產業應順應國際發展的大趨勢和環境變化的新挑戰，必須把高質量發展作為首要任務，貫徹新發展理念，繼續將科技創新置于發展全局的核心位置，供給側和需求側改革同步發力，構建國內大循環和深化國際化同步推進，以新型工業化為目標，準確把握新發展階段的機遇和挑戰，在產業結構調整、綠色低碳轉型、做強增量優化存量和高水平科技自立自強、產業鏈供應鏈安全可控以及發展新興產業、培育未來產業上狠下功夫。堅定建設石化強國的目標不動搖，加大創新驅動發展戰略、綠色低碳戰略和人才強企戰略實施力度，培育世界一流企業，建設世界級石化產業集群，推動石化產業高質量發展再上新臺階。

　　5.堅持安全底線確保本質安全

　　2024年，石化行業生產安全形勢比上一年明顯好轉，全年未發生重特大生產安全事故，事故起數和死亡人數同比都明顯下降：共發生安全事故113起(其中較大事故10起)，造成144人死亡(其中較大事故死亡39人)，事故起數同比下降8.1%，死亡人數同比下降12.7%。可是，今年上半年生產安全形勢又嚴峻起來：據國務院安全生產委員會辦公室《通報》，5月27日，山東友道化學有限公司發生重大爆炸事故，10死、2失聯、19傷。上半年還發生幾起傷亡、損失及影響較大的事故，這都警示我們今年的安全生產形勢不容忽視，現在又正處盛夏時節，高溫高濕、雷雨等極端天氣增多，生產安全形勢更加嚴峻。

　　分析所發生事故的共性，一是違章操作是事故多發的主要原因，檢修維修或特殊作業易發生事故；二是從事故類型看，中毒窒息、爆炸、火災等過程安全的事故較多，去年中毒和窒息事故29起，死亡45人；爆炸事故24起，死亡52人，火災事故18起，死亡8人；另外高處作業墜落事故10起，死亡12人。中毒窒息、爆炸、火災這三類事故的起數占比62.8%，造成的死亡人數占比72.9%。

　　原因分析也有共同點，一是安全意識不到位，特別是檢修和維修作業，不能嚴格按照操作規程作業，如動火作業、高處作業等。二是對預案不熟悉，出現異常時手忙腳亂。過去出現過多起沒有充分置換或置換后未按規程檢測，硫化氫等有毒氣體中毒或氮氣窒息，救援人員未采取防護措施就下到反應釜內、儲罐內或管道內施救，造成多人窒息、多人傷亡的事故。去年某企業合成反應出現異常，在沒有分析清楚反應異常原因的情況下，就貿然加大催化劑投放量、變更蒸汽加熱強制反應，結果因反應釜機封液泄漏，與主反應物料發生劇烈反應引發化學爆炸，造成3人死亡。三是季節性因素，如春季檢修、夏季高溫、多雨等，去年二季度共發生較大事故5起，死亡25人，占較大事故起數的50%和死亡人數的64.1%。

　　如何做才能確保安全呢？很多安全事故和案例警示我們，安全意識、日常操作很重要。最基本的要求應做到：一是加強安全培訓，提升全員安全意識，特別是要強化案例警示教育。二是加強檢修維修管理，嚴格規范操作，特別是科學制定檢修維修方案，并使操作人員應知盡知，嚴格按檢修方案執行。三是加強危險源識別，提升科學果斷處置能力，特別是對于易燃易爆、高毒劇毒介質和崗位，要增強對泄漏風險的識別和控制能力，一旦發生泄漏應立即采取停車、停止進料、卸料泄壓、單元隔離等安全措施，及時退守到安全狀態。

　　展望下半年，大國博弈、區域動蕩與關稅戰仍將繼續，不穩定、不確定性因素仍將增多，全球經濟一體化與貿易自由化挑戰嚴峻，受此影響世界經濟下行壓力將進一步增大。但區域經濟合作將增強，新興經濟體增速將繼續高于發達經濟體，以金磚國家為代表的“全球南方”對世界經濟與穩定的貢獻將日益提高。中國作為最大的發展中國家，實現全年5%的增長目標已成定局，不僅繼續是世界經濟增長的主要引擎，而且是世界產業鏈供應鏈的重要伙伴和穩定器。

　　中國石化產業在全球戰略調整與產業鏈重構過程中將迎來新的機遇，在加快自身轉型升級的同時，更加積極地開展國際合作和拓展國際化，共同攜手推動石化領域的責任關懷、可持續發展，圓滿完成“十四五”規劃各項任務目標，以石化產業高質量發展的優異業績為中國式現代化作出新的貢獻！